保险行业解决方案

帮助保险行业企业打通保险公司、经纪公司、业务员之间，全渠道营销触点，为保险员搭建标准化、精准化、安全化的运营体系，助力企业营销数字化转型。

保险企业难题

业务员透明化管理

电话数据沉淀：

通话自动录音，实时同步后台。沉淀优秀话术，识别优秀业务员，赋能新员工销售技巧。

微信数据沉淀：

微信聊天，实时同步后台。快读定位聊天问题，给与员工指导，提高签单率。

客资保护：

数据脱敏、号码隐藏，帮助企业全方位沉淀客户信息，避免员工离职带走客户。

销售过程质检：

敏感词和敏感行为自动分析，实时预警，有效规范员工行为，保护企业权益。

数据对接流转：

打通前后端链路，客户信息录入通讯录后，信息也同步到系统后台。沉淀客户数据的同时，节省保险员日常重复性录入操作，提高工作效能。

云客业务场景

云客解决方案

助力保险行业 构建内外部销售生态体系

客户关系维护

自动添加好友：

多种方式拓展微信精准客户，自动批量添加，为企业和保险员快速拓客。

消息批量群发：

支持图文、语音、文件、小程序等素材，批量自动群发到好友和微信群中，释放员工精力。

朋友圈互动：

自动评论、点赞朋友圈，维护客情，激活沉淀用户，提高员工效率。

营销效率赋能

智能快捷回复：

系统后台上传标准常见话术，员工一键快捷调用回复，SOP中配置的沟通信息也可以自动导入到素材库中，释放员工日常重复性操作。

标准素材分享：

转发素 材通过任务形式发到员工手机，员工一键操作完成转发，高效达成总部转发任务。

营销任务：

管理层提前生成各种素材，以及各种转发任务，RPA助力员工一键转发。

关联客户：

各渠道客户匹配关联，避免同一客户在不同渠道反复跟进，保护客户感受，避免员工内耗。 海报广场：在线自助设计素材，提供海量精美模板，为企业执行精细化分层营销，提供充足素材。

渠道拓展赋能

外呼系统：

高效触达面试者，提高电话接通率和招聘效率。

线上产品培训：

通过直播，由企业讲师线上培训，帮助新员工快速熟悉业务，开展工作。

营销资料发布：

企业上传的商品、传播海报，社会化人员也可一键转发到朋友圈或微信好友。

营销裂变分享：

通过裂变活动，快速连接有资源、有经验的渠道公司/兼职销售。

数据实时统计：

通过各个节点的转化数据，及时定位保险员销售过程问题，给与干预和指导。

渠道团队管理

客户线索时间轴：

针对每一位客户，后台记录各个销售每次跟进沟通内容，方便人员顺利交接和问题及时定位。

销售过程协同：

收集的意向线索企业销售协助跟进，且跟进过程透明共享。

结算合规节税：

合理节税，让企业更省钱，销售多挣钱。

实时分佣结算：

成单后，系统自动结算佣金奖励，可以提现，实时到账，从而激发配合动力。

记录

沟通

报备

分佣

协同

线索

时间轴

合规节税

佣金奖励

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